商談チームを利用したアクセス権について
商談チームで商談の【参照権限】を設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
取引先にも商談と同等のアクセス権が自動で付与される
商談チームで商談の【参照/更新権限】を設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
【参照のみ】の権限が付与される。
共有ボタンを利用したアクセス権について
商談の参照権限を共有ボタンを使用して個別に設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
取引先にも商談と同等のアクセス権が自動で付与される。
商談の参照/更新権限を共有ボタンを使用して設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
取引先には、参照のみの権限が付与される
共有ボタンを使わずに、現レコードのアクセス権を確認する
共有ボタンを使わずに、現レコードのアクセス権を確認する場合のURL:運用で重宝します
【標準オブジェクト】
・商談
https://ap.salesforce.com/p/share/OppShari...
・取引先
https://ap.salesforce.com/p/share/AccShari...
・カスタムオブジェクト
https://ap.salesforce.com/p/share/CustomOb...
「すべてのデータの編集」権限と「項目レベルセキュリティ」について
すべてのデータの編集権限が付与されているプロファイルのシステム管理者ユーザでも、
項目レベルセキュリティで非公開となっている項目については、DataLoaderを使っても「Export」が出来ない。
所有者変更による影響
レコードの所有者を変更した場合、レコードの共有の設定は、一度リセットされる。
所有者が無効化された場合、リセットされず共有データは残ったままになる。