取引先

概要

「階層表示」

詳細画面に表示される「階層表示」の画面についてレイアウトは変更できない。
以下の項目が絶対に表示される
「顧客名、取引先 部門、種別、業種、市区郡(請求先)、都道府県(請求先)、所有者」

取引先に紐づかない取引先責任者の共有方法

Salesforceの制限事項として、『取引先』に紐づいていない『取引先責任者』については、どのような共有設定であっても、次の条件のいずれかに該当するユーザ以外からは参照することができません。

・レコードの所有者
・システム管理者ユーザ
・オブジェクト権限で『すべて表示』権限が付与されているユーザ
・オブジェクト権限で『すべて変更』権限が付与されているユーザ
・システム管理者で『すべてのデータの参照』権限が付与されているユーザ
・システム管理者で『すべてのデータの編集』権限が付与されているユーザ

つまり、通常の設定だと、取引先に紐づかない取引先責任者はシステム管理者と所有者以外から見えなくなる