SalesforceTips

概要

Salesforceを使用する上での豆知識

数値や金額の簡単入力

数値型や金額型で
「1ｋ」と入力して保存すると「1,000」となる。
「1ｍ」と入力して保存すると「1,000,000」となる。
「1ｂ」と入力して保存すると「1,000,000,000」となる。

ダッシュボードで使用しているレポートの探し方

カスタムレポートタイプを作成し、レポートにて抽出

カスタムレポートタイプの作成方法

1.主オブジェクト「レポート」を選択
2.紐付くオブジェクトに「ダッシュボードコンポーネント」を選択

レコードのコピーについて

レコードをコピーした際、画面レイアウト上に出ていない項目はコピーされない。

所有者と同じロールへレコードを共有する方法

パターン１：共有ルールで実現可能
ただし、ロールの数だけ共有ルールを設定しなければならず、組織の規模が大きいほどメンテナンスに手間がかかる
所有者の所属 ：営業部
共有先 ；営業部
アクセス権 ：参照のみ
パターン２：トリガでApex共有を使って、レコード共有する方法
オブジェクトに所有者のロールへレコードを共有するトリガを作成する。
Sample Item_cというカスタムオブジェクトに作成する場合のソースコード
http://blog.flect.co.jp/salesforce/2012/02/apex-ad46.html

選択リストのリスト値更新に関するtips

リストの名前を変える場合は、レコードの更新日付は変更されない。
しかし、置換した場合は更新される。

共有ボタンが使えないときに、オブジェクトのアクセス権を知りたい場合

カスタムオブジェクトで、共有ボタンが画面上に表示されておらず
オブジェクトのアクセス権を知りたい場合は
https://ap.salesforce.com/p/share/CustomObjectSharingDetail?parentId=

の後ろにSIDを入力するとアクセスできます。

例：案件
https://ap.salesforce.com/p/share/CustomObjectSharingDetail?parentId=a1f10000000ASP1