取引の開始

概要

リードから取引先・取引先責任者・商談・Todoを作成する。
リードと各オブジェクトの項目をマッピングすることで、値を引き継ぐ事ができる。

編集画面のカスタマイズに付いて

取引の開始セクション

項目の追加・削除は不可能
「取引開始後の状況」項目のリスト値のみ編集可能

アラートセクション

項目の追加・削除不可

ToDo情報/その他セクション

項目の追加・削除可能
ToDoのページレイアウトに依存。
ページレイアウトは、「取引の開始」ボタンをクリックしたユーザに依存する。