メール送信(SF to mail含）

概要

メール送信機能ON.OFF

システムが分から送信されるメールについては制御不可（例：承認申請、メールアラート）

【例外】

• chatterメールは、chatterの設定で「メールの許可」のチェックをはずすことが可能。また、チェックが付いている場合でも、ユーザが個別に制御可能。
• 活動で送信するメールに付いては、プロファイル単位で制御可能。
• また、権限セットで権限の拡張が可能
• salesforceに連絡すれば、パスワードリセットの際のメールなどを止めることもできる。

メール to salesforceの挙動調査

■メールの送信機能について
権限「メールの送信」と「すべてのデータの編集」が必要
取引先責任者の関連リストの「メールを送信」「登録情報照会メールの送信」ボタンから送信可能

■メール　to　Salesforceの挙動

BCCだけの場合（宛先と関連するレコードが見つからない場合）
→未開始　ToDoとして作成

BCC＋宛先に取引先責任者のアドレス
→完了ToDoとして、取責に紐づいて作成
→完了ToDoとして、商談に紐づいて作成
条件として、商談の関連リスト「取引先責任者の役割」に取引先責任者が登録されている必要がある
（取引先責任者の関連リストのボタンから商談を作成した場合は、自動的に登録（関連付けられている）されている）