アクセス権

商談チームを利用したアクセス権について

商談チームで商談の【参照権限】を設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
>>取引先にも商談と同等のアクセス権が自動で付与される<<
商談チームで商談の【参照/更新権限】を設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
>>【参照のみ】の権限が付与される。<<

共有ボタンを利用したアクセス権について

商談の参照権限を共有ボタンを使用して個別に設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
>>取引先にも商談と同等のアクセス権が自動で付与される。
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商談の参照/更新権限を共有ボタンを使用して設定した場合、取引先へのアクセス権はどうなるか。
>>取引先には、参照のみの権限が付与される<<

条件ベースの共有ルール

フェーズが"クローズ"なら、Aロールと共有するといった設定が可能。
条件を満たさなくなると、自動t系に共有を外す。
【設定対象】
取引先、取引先責任者、ケース、商談、カスタムオブジェクト